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南通产业控股集团有限公司私募债承销商竞争性谈判邀请函
2014-12-30
单位：
兹邀请贵单位参与本公司私募债承销项目承销商竞争性谈判。
一、项目名称
南通产业控股集团有限公司私募债发行主承销商项目。
二、项目情况
本公司拟在中国银行间交易商协会注册发行私募债20亿，期限5年。
三、承销商基本条件
1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行承销意向书所必需的设备和专业技术能力；
2、具备银行间市场交易商协会所需主承销商资质（需提交资质证书复印件并加盖单位公章），且在南通市区设立有分支机构（含筹建处）的银行；
3、2013年以来在银行间交易商协会具有的发行私募债业绩（请提供业绩清单和业绩证明材料）；
四、报名时需提交的材料
1、提供承诺函：
（1）2015年3月20日前在银行间交易商协会注册成功，2015年4月上旬发行首单。
（2）近三年没有因私募债券、中票、短融、超短融等承销业务不良记录或对债券存续期的管理、督导被证监会、交易商协会等监管机构通报批评或处罚；
（3）本项目承销方式为包销。
2、提供承销发行私募债业绩清单（包括但不限于发行单位、金额、期限、利率、注册通知书复印件等），并加盖公章。
3、报名表（见附表）；请贵单位将报名材料按顺序目录装订成册，未装订成册而导致材料散失或不能报名的，由你单位承担责任。
4、法定代表人授权委托书及本人身份证；
5、提交的发行方案（包括但不限于基本资料、私募债发行业绩、承销团队组成、预计利率水平、承销佣金及其保障措施等）一式8份，并附电子档1份。
上述资料需密封并加盖单位公章后统一提交，如提供的资料弄虚作假，我公司将上报给有关主管部门，并列入南通市企业债券发行主承销商不良诚信名单。
五、承销商确定办法
对报名的承销商进行资格审查，对合格的承销商，由评委对发行方案综合评分，得分第一名即为本次发行私募债主承销商，第二名列入我公司后期发行中期票据承销商候选名单。
六、有关时间、地点等信息
1、报名截止时间：2014年1月9日下午17：00
2、报名地点：南通产控集团806办公室，未根据要求或未按时报名的，视作放弃。
3、联系人：蒋持跃 电话：85517665 18962910598
南通产业控股集团有限公司
2014年12月30日
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